Integration von Salesforce mit HubSpot

Wozu Salesforce Integration?

Die Integration von Salesforce mit HubSpot ermöglicht es Unternehmen, ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten zu synchronisieren, indem Daten nahtlos zwischen den beiden Plattformen übertragen werden. Diese Verbindung hilft, den Informationsfluss zu optimieren, die Zusammenarbeit zwischen Teams zu verbessern und eine einheitliche Sicht auf Kunden und Leads zu schaffen. Durch die Integration können Unternehmen effizientere Workflows erstellen und den ROI ihrer Marketing- und Vertriebsstrategien steigern.

Vorteile der Integration von Salesforce mit HubSpot

Zentralisierte Datenverwaltung: Alle Kunden- und Lead-Informationen werden in beiden Systemen synchronisiert, wodurch eine einheitliche und aktuelle Datenbasis gewährleistet ist.
Verbesserte Zusammenarbeit: Vertriebs- und Marketingteams können enger zusammenarbeiten, da beide auf dieselben Daten und Einblicke zugreifen können.
Automatisierte Workflows: Durch die Integration können automatisierte Workflows eingerichtet werden, die manuelle Prozesse reduzieren und die Effizienz steigern.
Erweiterte Analysen und Berichte: Die Kombination der Daten aus Salesforce und HubSpot ermöglicht tiefere Einblicke und detailliertere Berichte zur Performance von Marketing- und Vertriebsaktivitäten.
Erhöhte Lead-Konvertierung: Durch die nahtlose Verbindung der beiden Systeme können Leads besser nachverfolgt und gepflegt werden, was die Chancen auf erfolgreiche Abschlüsse erhöht.

Funktionsweise der Integration von Salesforce mit HubSpot

Vorbereitung:

Stellen Sie sicher, dass Sie Administratorzugang zu beiden Plattformen haben.
Vergewissern Sie sich, dass alle notwendigen Berechtigungen und API-Zugriffsschlüssel vorliegen.

Integration aktivieren:

Melden Sie sich bei Ihrem HubSpot-Konto an.
Gehen Sie zu den Einstellungen und navigieren Sie zu Integrationen.
Suchen Sie nach Salesforce und wählen Sie es aus.

Verbindung herstellen:

Klicken Sie auf Mit Salesforce verbinden.
Geben Sie Ihre Salesforce-Anmeldeinformationen ein, um die Verbindung zu autorisieren.
HubSpot fordert möglicherweise zusätzliche Berechtigungen an; genehmigen Sie diese.

Synchronisierung konfigurieren:

Wählen Sie die Objekte aus, die Sie synchronisieren möchten (z.B. Kontakte, Leads, Opportunities).
Legen Sie fest, welche Datenfelder aus Salesforce mit welchen Feldern in HubSpot synchronisiert werden sollen.
Konfigurieren Sie die Synchronisationsregeln und -häufigkeit (z.B. Echtzeit, stündlich, täglich).

Datenabgleich und Testen:

Führen Sie einen ersten Datenabgleich durch, um sicherzustellen, dass die Integration ordnungsgemäß funktioniert.
Überprüfen Sie, ob die Daten korrekt zwischen beiden Systemen übertragen werden.
Testen Sie die Integration mit verschiedenen Datensätzen, um sicherzustellen, dass alles wie erwartet funktioniert.

Automatisierte Workflows einrichten:

Erstellen Sie in HubSpot automatisierte Workflows, die durch Ereignisse in Salesforce ausgelöst werden.
Beispielsweise können Sie einen Workflow einrichten, der eine E-Mail-Kampagne startet, wenn ein neuer Lead in Salesforce erstellt wird.

Anwendungsbeispiele

Lead-Management:

Ein neuer Lead wird in HubSpot erfasst und automatisch nach Salesforce übertragen, wo er vom Vertriebsteam weiterverfolgt wird.
Änderungen an den Lead-Informationen werden in Echtzeit synchronisiert, sodass beide Teams immer aktuelle Daten haben.

Kampagnen-Tracking:

Marketingkampagnen in HubSpot generieren Leads, die direkt in Salesforce importiert werden.
Das Vertriebsteam kann den Fortschritt der Leads verfolgen und hat Zugriff auf alle relevanten Marketinginformationen.

Berichterstattung und Analysen:

Kombinierte Berichte aus beiden Systemen bieten umfassende Einblicke in die Performance von Vertriebs- und Marketingaktivitäten.
Unternehmen können den ROI von Marketingkampagnen besser nachvollziehen und gezielte Optimierungen vornehmen.

Unser Team bei Levr verfügt über tiefgehende Expertise in der Integration von Salesforce mit HubSpot. Als einer der führenden HubSpot Partner in Europa haben wir zahlreiche erfolgreiche Projekte durchgeführt, bei denen wir maßgeschneiderte Integrationslösungen entwickelt haben, die spezifisch auf die Geschäftsanforderungen und Ziele unserer Kunden abgestimmt sind. Wir verstehen die technischen Anforderungen und die strategischen Herausforderungen, denen Unternehmen gegenüberstehen, und sind bestrebt, die bestmögliche Lösung zu liefern, um den Vertriebsprozess zu optimieren und die Effizienz zu steigern.

Beratung und Planung

Analyse der Geschäftsanforderungen: Wir beginnen mit einer detaillierten Analyse der bestehenden Systeme und Prozesse sowie der spezifischen Geschäftsanforderungen unserer Kunden. Dies umfasst eine gründliche Überprüfung der aktuellen Nutzung von Salesforce und HubSpot.
Erstellung eines maßgeschneiderten Integrationsplans: Basierend auf den Ergebnissen der Analyse entwickeln wir einen umfassenden Integrationsplan, der auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele unserer Kunden abgestimmt ist. Dies umfasst die Festlegung der zu synchronisierenden Datenfelder, der Synchronisationsregeln und -häufigkeit sowie der erforderlichen Workflows.

Schulung und Support

Schulung der Mitarbeiter: Um sicherzustellen, dass unsere Kunden die Integration effektiv nutzen können, bieten wir umfassende Schulungen für ihre Mitarbeiter an. Dies umfasst Schulungen zu den Grundlagen der Integration, den spezifischen Funktionen und der optimalen Nutzung der synchronisierten Daten.
Fortlaufender Support nach der Implementierung: Auch nach der erfolgreichen Implementierung bieten wir unseren Kunden fortlaufenden Support. Unser Support-Team steht bereit, um bei Fragen oder Problemen zu helfen und sicherzustellen, dass die Integration jederzeit optimal funktioniert.

Implementierung

Technische Einrichtung: Unsere erfahrenen Techniker übernehmen die technische Einrichtung der Integration, einschließlich der Konfiguration der API-Zugänge und der erforderlichen Datenfelder. Wir stellen sicher, dass die Verbindung zwischen Salesforce und HubSpot nahtlos und sicher ist.
Konfiguration der Integration: Wir konfigurieren die Integration gemäß dem erstellten Plan und führen umfangreiche Tests durch, um sicherzustellen, dass alle Daten korrekt synchronisiert werden. Dies umfasst die Einrichtung von Datenmapping und die Anpassung von Synchronisationsregeln.

Optimierung und Verbesserung

Prozessoptimierung: Wir unterstützen unsere Kunden bei der kontinuierlichen Optimierung ihrer Prozesse, indem wir regelmäßig die Leistung der Integration überprüfen und Verbesserungspotenziale identifizieren. Dies umfasst die Anpassung der Workflows und Synchronisationsregeln, um den sich ändernden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.
Datenanalyse und Reporting: Wir helfen unseren Kunden, die gesammelten Daten zu analysieren und aussagekräftige Berichte zu erstellen, die wichtige Einblicke in ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten bieten. Dies ermöglicht es ihnen, datenbasierte Entscheidungen zu treffen und ihre Strategien kontinuierlich zu verbessern.