Lösungsweg
Alle relevanten Informationen aus den Kundenstammdatenblättern wurden als Formulare für jeden einzelnen Vertriebler angelegt, sodass Aufträge direkt von unterwegs eingereicht werden konnten. Der komplette Prozess des Innendienstes und der Subunternehmen wurde mit allen notwendigen Details in verschiedene Phasen als Projekt-Pipeline im System erfasst. Zuständige Personen, die automatisiert zugeteilt wurden, erhielten ihre Aufgaben chronologisch, was eine immense Zeitersparnis ermöglichte, da keine zusätzliche Kommunikation erforderlich war und HubSpot sicherstellte, dass alle notwendigen Informationen erfasst wurden.
Durch diverse Workflows wurde sichergestellt, dass der Auftrag gemäß festgelegten Kriterien automatisch im Prozess weitergeführt und die nächsten Aufgaben automatisch gestellt wurden. Zudem wurden zahlreiche Reminder automatisiert hinterlegt, um sicherzustellen, dass die Aufträge ihren Zeitplan einhielten und nicht in Vergessenheit gerieten. Individualisierte Ansichten optimierten die Arbeit der einzelnen Mitarbeiter, und durch die Bereitstellung aller notwendigen E-Mail-Vorlagen wurde Zeit gewonnen. So konnten die notwendigen Informationen, die automatisch aus HubSpot generiert wurden, direkt an Kunden, Subunternehmer oder Kollegen weitergeleitet werden.
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