Zugriff auf die Benutzereinstellungen in HubSpot
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem HubSpot-Konto an. Um die Benutzereinstellungen aufzurufen, klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Dadurch wird das Einstellungsmenü geöffnet.
Im Einstellungsmenü finden Sie auf der linken Seite eine Liste mit verschiedenen Optionen. Wählen Sie hier den Punkt „Benutzer & Teams“ aus, um zu den Benutzereinstellungen zu gelangen.
Einen neuen Benutzer in HubSpot erstellen
Um einen neuen Benutzer zu Ihrem HubSpot-Konto hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Benutzer erstellen“. Ein Formular wird angezeigt, in das Sie die E-Mail-Adresse des neuen Benutzers eingeben müssen.
Zusätzlich zur E-Mail-Adresse müssen Sie einen Benutzernamen festlegen. Sie haben die Wahl, entweder ein Passwort für den neuen Benutzer zu erstellen oder ihm eine Einladung zu senden, damit er sein Passwort selbst festlegen kann.
Persönliche Informationen des neuen Benutzers hinzufügen
Nachdem Sie die grundlegenden Informationen eingegeben haben, können Sie weitere persönliche Daten des neuen Benutzers hinzufügen. Dazu gehören Vorname, Nachname und Berufsbezeichnung.
Optional können Sie den neuen Benutzer bestimmten Teams zuweisen oder einen Manager festlegen, der für ihn zuständig ist. Diese zusätzlichen Informationen helfen dabei, den Benutzer besser zu organisieren und ihm die passenden Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Berechtigungen und Rollen in HubSpot zuweisen
Nachdem der Benutzer erstellt wurde, müssen Sie ihm die entsprechenden Berechtigungen und Rollen zuweisen. Klicken Sie dazu auf den Namen des neuen Benutzers in den Benutzereinstellungen und wechseln Sie zum Tab „Berechtigungen“.
Hier können Sie aus verschiedenen Rollen wie „Administrator“ oder „Marketing-Spezialist“ wählen. Passen Sie die Berechtigungen an, indem Sie die entsprechenden Optionen auswählen, um sicherzustellen, dass der Benutzer Zugriff auf die benötigten Funktionen und Daten hat.
Den neuen Benutzer benachrichtigen
Es ist wichtig, den neuen Benutzer über seine Berechtigungen und Rollen zu informieren. Dies kann durch eine Benachrichtigung oder eine Willkommensnachricht geschehen.
In der Willkommensnachricht können Sie hilfreiche Informationen und Ressourcen zur Nutzung von HubSpot bereitstellen. Dies erleichtert dem neuen Benutzer den Einstieg und hilft ihm, sich schnell in seiner neuen Rolle zurechtzufinden.
