Klonen und Verschieben von Aktionen
Das Klonen und Verschieben von Aktionen sind zwei zentrale Funktionen innerhalb der HubSpot Workflows, die es ermöglichen, bestehende Aktionen oder Aktionsgruppen effizient zu duplizieren und neu zu positionieren. Durch das Klonen können wiederholbare Prozesse schnell und einfach erstellt werden, ohne dass jede Aktion manuell neu eingegeben werden muss.
Das Verschieben von Aktionen oder Aktionsgruppen innerhalb des Workflows hilft dabei, die Struktur zu optimieren und den Workflow an neue Anforderungen anzupassen. Diese Funktionen sparen nicht nur Zeit, sondern tragen auch dazu bei, die Effizienz der Workflow-Erstellung zu steigern.
Verknüpfen von Workflow-Verzweigungen
Mit der Funktion „Gehe zu einer anderen Aktion“ können verschiedene Workflow-Verzweigungen miteinander verbunden werden. Dies ermöglicht eine effiziente Organisation von „Wenn/Dann“-Verzweigungen, indem Datensätze an andere Punkte im Workflow weitergeleitet werden.
Diese Funktion ist besonders nützlich, um komplexe Geschäftsprozesse abzubilden und sicherzustellen, dass alle notwendigen Aktionen in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden.
Verzögerungen in Workflows
Verzögerungen in Workflows ermöglichen es, Aktionen für eine bestimmte Zeitspanne oder bis zu einem bestimmten Datum zu pausieren. Dies kann beispielsweise Stunden oder Tage umfassen oder bis zu einem spezifischen Datum wie dem Geburtstag eines Kontakts.
Ereignisbasierte Verzögerungen pausieren Datensätze bis zu einem bestimmten Ereignis, wie das Ausfüllen eines Formulars oder das Abschließen einer Aufgabe. Diese Flexibilität hilft dabei, Workflows an die individuellen Bedürfnisse und Zeitpläne von Kontakten anzupassen.
„Wenn/Dann“-Verzweigungen
„Wenn/Dann“-Verzweigungen ermöglichen die Automatisierung von Prozessen basierend auf bestimmten Bedingungen. Dies können Eigenschaften von Kontakten, Unternehmen, Deals oder Tickets sein. Je nach erfüllter Bedingung werden unterschiedliche Aktionen ausgeführt.
Diese Funktion ist besonders hilfreich, um personalisierte und zielgerichtete Workflows zu erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse und Merkmale der Datensätze abgestimmt sind.
Automatisierte Verwaltung von Aufgaben und Datensätzen
Mit HubSpot Workflows können Aufgaben und Datensätze wie Deals, Aufgaben oder Tickets automatisch erstellt oder aktualisiert werden. Dies erfolgt basierend auf bestimmten Kriterien, die ein Kontakt erfüllt.
Diese Automatisierung erleichtert die Verwaltung von Datensätzen erheblich und sorgt dafür, dass keine wichtigen Schritte oder Informationen übersehen werden.
