Was sind CRM Cards in HubSpot?
CRM Cards in HubSpot sind anpassbare Komponenten, die es Unternehmen ermöglichen, ihre CRM-Oberfläche mit externen Daten zu bereichern und so die Effizienz der Arbeitsabläufe zu steigern. Diese Karten bieten eine zentrale Ansicht von Daten aus anderen Tools und Services, ohne dass der Benutzer die HubSpot-Oberfläche verlassen muss.
Mit den CRM-Karten können Unternehmen relevante, dynamische Daten von Drittanbietertools direkt in HubSpot anzeigen. Das ist besonders nützlich, wenn Unternehmen mehrere Plattformen verwenden und alle wichtigen Informationen an einem Ort benötigen. Beispielsweise können Projekte, Kundenanfragen oder Vertragsdaten in Echtzeit angezeigt werden, was eine schnelle und fundierte Entscheidungsfindung ermöglicht.
Vorteile der CRM Cards für Marketing-Services
Für Marketing-Services bieten CRM Cards zahlreiche Vorteile. Sie ermöglichen eine nahtlose Integration verschiedener Marketing-Tools, was die Datenverwaltung erheblich vereinfacht. Durch die zentrale Anzeige von Daten können Marketing-Teams schneller und effizienter arbeiten.
Ein weiterer Vorteil ist die Verbesserung der Zusammenarbeit im Team. Alle wichtigen Informationen sind sofort verfügbar, was die Abstimmung und Entscheidungsfindung erleichtert. Zudem können durch die Echtzeit-Datenanzeige blitzschnell auf Marktveränderungen reagiert werden.
Integration von Drittanbietertools in HubSpot
Die Integration von Drittanbietertools in HubSpot erfolgt über die API-Aufrufe, die in den CRM Cards eingebettet sind. Diese Funktion ermöglicht es Unternehmen, verschiedene Tools wie DocuSign oder Shopify direkt in HubSpot zu integrieren.
Dank dieser Integration können Teams auf kontextualisierte, zentrale Daten zugreifen, ohne ständig zwischen verschiedenen Plattformen wechseln zu müssen. Dies steigert nicht nur die Effizienz, sondern auch die Produktivität, da alle relevanten Informationen an einem Ort gebündelt sind.
Schritt-für-Schritt Anleitung zur Einrichtung von CRM Cards
Die Einrichtung einer CRM-Karte in HubSpot beginnt mit der Erstellung einer App. Diese App nutzt API-Aufrufe, um Daten aus verschiedenen Quellen abzurufen und in die CRM-Oberfläche zu integrieren.
Zunächst müssen Sie die API-Schlüssel und Endpunkte der Drittanbietertools konfigurieren. Sobald dies geschehen ist, können Sie die Daten in Form von Karten in den jeweiligen CRM-Datensätzen anzeigen lassen, beispielsweise bei Kontakten, Deals oder Unternehmen.
Praktische Anwendungsfälle und Erfolgsgeschichten
Ein praktischer Anwendungsfall für CRM Cards ist die Integration von Projektmanagement-Tools. So können Marketing-Teams den Status von Projekten in Echtzeit überwachen und sofort auf Veränderungen reagieren.
Erfolgsgeschichten zeigen, dass Unternehmen, die CRM Cards nutzen, ihre Produktivität und Effizienz erheblich steigern konnten. Die zentrale Ansicht und die nahtlose Integration von Daten haben die Arbeitsabläufe optimiert und die Zusammenarbeit im Team verbessert.
